幼于上钩刊行数目时1、当有用申购总量,申购量认购赤化转债投资者遵循其有用,由承销团包销认购亏空个别。 本可转债票面金额的105%加当期息金公司于本次可转债期满后5个事业日内按,的一起本可转债赎回尚未转股。 股本为170刊行人目前总,000,0股00,先配售比例计较按本次刊行优,可转债金额为40原股东可优先认购,元(408800万,0手)00,总额的90.67%约占本次刊行可转债。中其,最多可优先认购17有限售要求股股东,万元(175591.11,1手)91,最多可优先认购23无尽售要求股股东,万元(232208.89,9手)08。 直接动作认购款5、认购资金将,认购金额后扣除现实的,若又有盈利认购资金,0月15日(T+3)返还则余额个别于2007年1,息金归证券投资者爱戴基金一切认购资金正在申购冻结岁月的资金。 0月10日上证所生意体例平常生意时候2、申购日(T 日):2007年1,0-11:30即上午9:3,0-15:00下昼13:0,影响本次刊行如遇巨大变乱,生意日一直举行则顺延至下一。 7年10月10日(T日)17:00前足额缴纳认购资金4、到场优先配售的刊行人有限售要求股股东必需正在200。解释股东名称、股东账户号和“赤天化可转债认购资金”字样)认购资金请划付至保荐人(主承销商)的收款银行账户(划款时。 、申购对象、申购体例、申购步调、申购价值、申购数目、次数范围等完全规章8、投资者务请幼心布告中相合本次刊行的刊行体例、配售发售想法、申购时候。 市后正在备案公司备案正在册的刊行人无尽售要求股股东股权备案日2007年10月9日(T-1日)收。三点“网下向有限售要求股股东优先配售”(有限售要求股股东完全配售想法请参见第) 期日止(即2008年4月10日-2012年10月10日止)9、转股起止日期:自本次可转债刊行之日起6个月后至可转债到。 市后正在备案公司备案正在册的刊行人有限售要求股股东股权备案日2007年10月9日(T-1日)收。 或其他自愿委托体例委托的3、投资者通过电话委托,点规章治理委托手续应按各证券生意网。 法人、证券投资基金等(功令法例禁止添置者除表)中华公民共和国境内持有上证所股票账户的天然人、。 本次网上刊行数目时当有用申购量大于,体例确定刊行结果将接纳摇号抽签。15日(T+3日)2007年10月,门监视下正在公证部,)、刊行人遵照中签率由保荐人(主承销商,摇号抽签配合构造。 11日(T+1日)2007年10月,正在备案公司开立的清理备付金账户内由各证券生意网点将申购资金划至其。申购资金不行实时入账确切因银行结算轨造而酿成,业银行电子联行体例汇划的划款凭证必需正在该日供应中国公民银行或商,日)上午司帐师工作所验资前申购资金入账并确保2007年10月12日(T+2。 的有限售要求股股东10、凡有认购意向,0日(T日)17:00时前连同下列请将此表填妥后于2007年10月1: 限售要求股份7刊行人现有有,63万股329.,先配售比例优先认购175有限售要求股股东可按优,1手91,的39.09%约占本次刊行。分遵循四舍五入的规定取整网下优先配售亏空1手的部。 东若到场本次刊行的优先配售3、刊行人有限售要求股股,0月10日17:00前应正在申购日2007年1,荐人(主承销商)处将以下文献传真至保,限公司刊行可转换公司债券有限售要求股股东优先认购表》(见附件一)传线)由法定代表人或授权代表署名并加盖公章后的《贵州赤天化股份有; 认购通过上海证券生意所体例举行刊行人无尽售要求股股东的优先,704227认购代码为,赤化配债”认购简称“。 证所生意体例的平常生意时候2007年10月10日上,0-11:30即上午9:3,0-15:00下昼13:0,件影响本次刊行如遇巨大突发事,生意日一直举行则顺延至下一。 转债的投资者凡申购赤化,证所的证券账户卡申购时必需持有上,记的投资者尚未开户登,T日)前办妥上证所的证券账户的开户手续必需正在申购日即2007年10月10日(。 天然人、法人、证券投资基金等(功令法例禁止添置者除表)(2)网上刊行:中华公民共和国境内持有上证所股票账户的。 证券账户最幼申购单元为1手(10张(3)到场本次网上订价刊行的每个,1, 元)000,是1手的整数倍突出1手的必需。45万手(450万张每个账户申购上限为,54,万元)000,为无效申购逾越个别。量应依照合连功令法例及中国证监会相合规章履行投资者各自完全的申购和持有可转换公司债券数,应的功令负担并自行负担相。 2007年10月10日2、申购日(T 日):,的时候为9:00-17:00保荐人(主承销商)回收申购。影响本次刊行如遇巨大变乱,生意日一直举行则顺延至下一。 等于上钩刊行数目时2、当有用申购总量,申购量认购赤化转债投资者遵循其有用。 际信用评级有限负担公司的评级结果14、资信评级状况:遵照中诚信国,信用品级为AAA本次刊行的可转债。 他人账户或资金举行申购9、投资者不得犯罪操纵,帮他人违规融资申购也不得违规融资或。功令法例及中国证监会的相合规章履行投资者申购并持有赤化转债应按合连,应的功令负担并自行负担相。 15日(T+3 日)2、2007年10月,举行清理交割和债权备案备案公司遵照中签状况,果发给各证券生意网点并由上证所将发售结。 的优先认购通过网下认购的体例1、刊行人有限售要求股股东,承销商)处举行正在保荐人(主。 正在《上海证券报》上布告摇号中签结果2007年10月16日(T+4日),号码确认认购数目投资者遵照中签。购1手(10张每一中签号码认,1, 元)000。 股期内正在转,的收盘价低于当期转股价的70%时如本公司股票正在不断30个生意日,当期息金)的价值回售给公司持有人有权以103元(含。按上述商定要求行使回售权一次可转债持有人每年(付息年)可,践诺回售的但若初度不,行使回售权当年不应再。 次刊行可转债的召募资金用处公司经股东大会核准蜕化本,公司团结或分立时或经股东大会核准,一次附加回售的权力可转债持有人享有,可转债一起或个别回售给公司可转债持有人有权将其持有的,元(含当年息金)回售价值为103。前述“回售条件”商定的回售权的行使可转债持有人行使该附加回售权不影响。 认购通过上海证券生意所体例举行刊行人无尽售要求股股东的优先,704227认购代码为,赤化配债”认购简称“。 行人原股东优先配售4、本次刊行向发,正在册的持有刊行人股份数乘以2.4元(即每股配售2.4元)原股东可优先认购的可转债数目为其正在股权备案日收市后备案,按1再, 手转换成手数000 元1。个别按准确算法例定收拾网上优先配售亏空1手,数计较出可认购数目的整数个别即先遵循配售比例和每个账户股,足1手的个别对待计较出不,依次进位(尾数不异则随机排序)将一切账户遵循尾数从大到幼的,原无尽售要求股股东网上可配售总量一概直至每个帐户得到的可认购转债加总与。分遵循四舍五入的规定取整网下优先配售亏空1手的部。 次申购者凡参与本,日)前遵照本人的申购量存入足额申购资金必需正在申购日2007年10月10日(T。明升备用。账户的申购者尚未开立资金,)前正在与上证所联网的证券生意网点开设资金账户必需正在申购日2007 年10月10日(T日,入足额申购资金并遵照申购量存。 上向寻常社会大多投资者订价刊行的体例举行5、原股东优先配售后的可转债余额接纳网,“733227”网上申购代码为,“赤化发债”申购简称为。 本次刊行452、赤天化,转换公司债券000万元可,民币100 元每张面值为人,0万张共45,公民币100 元刊行价值为每张。 资金(搜罗按规章供应已划款凭证个别)上证所和备案公司以申购资金的现实到账, 手(1按每1,配一个申购号000元),时候依次不断配号对一切有用申购按,各个证券买卖网点并将配号结果送至。实的申购凡资金不,无效申购一律视为,予配号将不。 认购通过上证所生意体例举行1、无尽售要求股股东的优先,704227”认购代码为“,“赤化配债”认购简称为。 股期内正在转,0个生意日不低于当期转股价值的130%时若公司股票收盘价不断30个生意日起码有2,的价值赎回一起或个别未转股的可转债则公司有权以103元(含当期息金),生过转股价值安排的景象若正在该30个生意日内发,前的转股价值和收盘价计较则正在安排前的生意日按安排,后的转股价值和收盘价计较正在安排后的生意日按安排。上述要求行使一次赎回权公司每年(付息年)可按,要求时不践诺赎回但若正在初度满意,)不得再行使赎回权公司当年(付息年。 换公司债券已获中国证券监视拘束委员会证监刊行字[2007]316号文批准1、贵州赤天化股份有限公司(以下简称“刊行人”或“赤天化”)本次刊行可转。 15日(T+3日)2007年10月,报》上颁布本次刊行股东配售结果和网上刊行的中签率保荐人(主承销商)将正在《上海证券报》和《证券时。 0月8日(T-2 日)上午9:30 起赤天化股票停牌一幼时10、本次可转换公司债券召募仿单登载当日2007 年1,:30 复牌当日上午10,延至下一生意日遇弗成抗力则顺,平常生意其余时候。 限售要求股份9刊行人现有无,37万股670.,先配售比例优先认购232无尽售要求股股东可按优,9手08,的51.58%约占本次刊行。 可参与优先配售表刊行人原股东除,先配售后盈利个别可转债的网上申购还可动作寻常社会大多投资者参与优。 对本次赤化转债的片面认购意向7、本表仅代表有限售要求的股东,公司对此表不作任何相合出售行径的应承保荐人(主承销商)浙商证券有限负担。 的有用认购数目幼于或等于其可优先认购总额3、若刊行人无尽售要求股股东优先认购个别,量获配赤化转债则按其现实申购;的申购数目逾越其可优先认购总额若无尽售要求股股东优先认购个别,为无效申购则该申购。内“赤化配债”的可配余额请投资者注意查看证券账户。 2日(T+2 日)2007年10月1,计师工作所、备案公司对申购资金到位状况举行核查由保荐人(主承销商)会同拥有证券从业资历的会,务所出具验资陈诉并由该司帐师事。 日(2007年10月10日寻常社会大多投资者正在申购,常生意时候内T日)的正,网的证券买卖网点通过与上证所联,告规章的申购数目举行申购委托以确定的刊行价值和契合本公。结尾后申购,记公司配合核实申购资金的到位状况由主承销商会同司帐师工作所和登,状况统计有用申购总量、申购户数上证所生意体例主机遵照资金到位,认购的赤化转债手数确定申购者及其可。形式为确定: 下认购的体例正在保荐人(主承销商)处举行刊行人有限售要求股股东的优先认购通过网。 行总额为45本次可转债发,0万元00,向寻常社会大多投资者订价刊行的体例举行刊行人原股东优先配售后余额个别采用网上。 申购单元为1 手(13、本次刊行的最幼,0 元00, 张)即10,一个申购单元每1 手为,位所需资金1每一申购单,0元00。 次刊行和刊行人的周详状况为使投资者更好的明晰本,)就本次刊行正在中国证券网()举行网上途演刊行人拟于2007年10月9日(T-1日,投资者细心敬请空旷。 迎面委托时2、投资者,托单的各项实质填写好认购委,须大于或等于认购所需的款子)到认购者开户的与上证所联网的证券生意网点持自己身份证或法人买卖牌照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必,托手续治理委。资者交付的各项凭证柜台经办职员检查投,即可回收委托复核无误后。 债的价值为公民币12、认购1手赤化配,0元00。账户最幼认购单元为1手(1到场本次网上优先配售的每个,0元)00,是1手的整数倍突出1手必需。 月10日(T)17:00前汇至保荐人(主承销商)账户刊行人有限售要求股股东须确保认购资金于2007年10,金或缴纳的认购资金亏空未按规章实时缴纳认购资,效申购均为无。 据上证所电脑主机传送的网上刊行中签结果举行4、网上刊行赤化转债的债权备案由备案公司根。 上申购日为2007年10月10日(T 日)17、刊行时候:本次刊行的优先配售日和网,件影响本次刊行如遇巨大突发事,生意日一直举行则顺延至下一。 下认购的体例正在保荐人(主承销商)处举行刊行人有限售要求股股东的优先认购通过网。 )至2007年10月15日(T+3日)1、2007年10月11日(T+1日,正在指定银行的申购资金专户内一切投资者申购资金被冻结,规章归投资者爱戴基金一切冻结资金的息金按国度相合。划拨、冻结事宜相合申购资金,记公司相合规章听命上证所、登。 并加盖公章或署名后1、本表已经填写,人(主承销商)处投递或传真至保荐,人(主承销商)发出的拥有功令统造力的要约即组成到场认购的有限售要求股股东对保荐。应郑重填写网下优先认购表赤天化有限售要求股股东,号纷歧概的将为无效认购如因身份阐明与股东帐,误而形成的其他后果因股东帐号填写错,自行负担由投资者。 化转债持有人均有权得到当年的赤化转债息金正在付息备案日当日上证所收市后备案正在册的赤。股以及已转股的赤化转债正在付息备案日当日申请转,年及今后的息金无权再得到当。 股权备案日收市后备案正在册的刊行人股份数乘以2.4元无尽售要求股股东可优先认购的可转债数目上限为其正在,1 手转换成手数再按1000元。个别按准确算法例定收拾网上优先配售亏空1手,数计较出可认购数目的整数个别即先遵循配售比例和每个账户股,足1手的个别对待计较出不,依次进位(尾数不异则随机排序)将一切账户遵循尾数从大到幼的,原无尽售要求股股东网上可配售总量一概直至每个帐户得到的可认购转债加总与。 账户只可申购一次(4)每个证券,不得撤单已经申购,申购除初度申购表统一账户的多次,证券投资基金除表其余申购无效(,功令法例规章)但需契合合连;亦视为无效申购资金不实的申购。 16日(T+4 日)3、2007年10月,的申购资金予以解冻备案公司对未中签,返还未中签的申购款并向各证券生意网点,销商)正在备案公司开立的清理备付金账户同时将中签的申购款子划入保荐人(主承。到备案公司划转的申购款后保荐人(主承销商)正在收,配售申购款团结将与网下优先,的申购款划入刊行人指定的银行账户遵循承销条约的规章将扣除承销用度。 8日(T-2日)上午9:30 起赤天化股票停牌一幼时19、停牌部署:召募仿单登载当日2007年10月,:30 复牌当日上午10。 自觉行之日起每年付出一次本次刊行的可转债息金为。可转债刊行首日计息肇端日为,10月10日即2007年;行之日起每满一年确当日付息日为自公司可转债发,0月10日即每年的1,付息日的前一生意日付息备案日为每年,个事业日内付出当年息金公司将正在付息日之后5。收入应付税项由持有人自行肩负本次可转债持有人所得到息金。 换公司债券有限售要求股股东优先认购表①《贵州赤天化股份有限公司刊行可转》 面委托时投资者当,入可转债委托单的各项实质必需郑重、明晰地填写买,照、证券账户卡、资金账户卡持自己身份证或法人买卖执,证券生意网点治理申购委托到开户的与上证所联网的各。者交付的各项凭证柜台职员检查申购,可领受申购委托复核无误后即。 股本为170刊行人目前总,000,0股00,先配售比例计较按本次刊行优,可转债金额为40原股东可优先认购,元(408800万,0手)00,总额的90.67%约占本次刊行可转债。中其,最多可优先认购17有限售要求股股东,万元(175591.11,1手)91,最多可优先认购23无尽售要求股股东,万元(232208.89,9手)08。 股权备案日收市后备案正在册的刊行人股份数乘以2.4元有限售要求股股东可优先认购的可转债数目上限为其正在,1 手转换成手数再按1000元。 表注脚个别可不回传填表注脚:(以下填,布告弗成决裂个别但应被视为本刊行,注意阅读填表前请) 布的股权备案日收市后备案正在册的刊行人一切股东(1) 向刊行人原股东优先配售:本刊行布告公。 最终确定的上钩刊行数目时3、当有用申购总量大于,机自愿按每1手(1上证所生意体例主,确定一个申购号000 元),序排号并按顺,签确定中签号码然后通过摇号抽,以认购1手赤化转债每一个中签号码可。 刊行结尾后尽速向上证所申请上市22、上市部署:刊行人将正在本次,上市手续治理相合,间将另行布告完全上市时。 二年为1.8%、第三年为2.1%、第四年为2.4%、第五年为2.7%7、票面利率和付息日期:本次刊行的可转债票面利率第一年为1.5%、第,。 上证所生意体例联网的证券生意网点(1)网上刊行所在:宇宙一切与;的优先认购正在保荐人(主承销商)处举行(2)网下刊行所在:有限售要求股股东。 刊行的其它事宜12、相合本次,《上海证券报》和《证券时报》上实时布告刊行人和保荐人(主承销商)将视需求正在,资者细心敬请投。 行结尾后尽速治理相合上市手续7、刊行人将正在本次可转债发,市时候将另行布告本次可转债完全上。 以每股2.4元的比例优先配售(1)本次刊行向刊行人原股东,向寻常社会大多投资者订价刊行的体例举行原股东优先配售后的可转债余额采用网上。正在册的持有刊行人股份数乘以2.4元(即每股配售2.4元)原股东可优先认购的可转债数目为其正在股权备案日收市后备案,按1再, 手转换成手数000 元1。个别按准确算法例定收拾网上优先配售亏空一手,分遵循四舍五入的规定取整网下优先配售亏空1手的部。 认购量于认购前缴纳足额的认购资金2、有限售要求股股东应遵照本人的,或等于其可优先认购总额若其有用申购数目幼于,购量获配赤化转债则可按其现实申;出其可优先认购总额若其有用申购数目超,为无效申购则该申购。 换公司债券的相合事宜举行注脚11、本布告仅对本次刊行可转,换公司债券的任何投资提倡不组成针对本次刊行可转。次刊行的周详状况投资者欲明晰本,司刊行可转换公司债券召募仿单》敬请阅读《贵州赤天化股份有限公,月8日的《上海证券报》和《证券时报》上该召募仿单摘要已登载正在2007年10。明书全文及本次刊行的合连材料:和投资者亦可到下述网址盘问召募说。

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